O utente e/ou significativo é questionado acerca das suas necessidades e expectativas. Pode também ser avaliado por diferentes técnicos através de escalas de avaliação, observação e/ou entrevista.

Cada técnico fica responsável pela análise dos dados recolhidos e irá posteriormente criar o seu espaço no PI.

Cada técnico deve acrescentar a sua informação no PI ou a pessoa responsável fica encarregue de agregar toda a informação.

Assim que todos os técnicos tiverem completado a sua parte no plano,
o mesmo poderá ser discutido em reunião multidisciplinar para ser validado por todos os intervenientes e posteriormente entrar em vigor.

Quando o plano é aprovado por todos os elementos da equipa técnica, fica então ativo e deverão ser passadas as informações mais relevantes à equipa operacional.

Durante o período de vigência do plano, deve ser feito um acompanhamento regular para verificar se todas as atividades estipuladas estão a ser executadas com sucesso e avaliar a evolução do utente.

No final do plano em vigor, ou antes se for considerado necessário, procede-se
à reavaliação de todo o plano e avaliam-se os desvios face ao previsto inicialmente. Elabora-se também uma nova proposta ou manutenção da anteriormente delineada.

Uma vez mais, o plano deve ser validado em equipa e assim que ativo entra novamente em vigor pelo tempo estipulado.